Японских импортеров и оптовых пользователей сильно настора-живает неудачный опыт закупок аляскинской продукции сезона 1999 г., поскольку даже серьезное снижение цен на нее не привело к кар-динальному ускорению хода ее продаж. Конъюнктура ее рынка за-метно ослабла еще до конца года, в начале 2000 г. цены на нее опустились ниже уровня 3000 иен/кг, а затем они снизились до 2800 иен/кг. Тем не менее, значительную часть из тех 2,87 тыс. т бристольского камчатского краба, которые были поставлены в Японию с про-мысла осенью 1999 г., импортеры и производители так и не смогли разместить на японском рынке, что привело к необходимости осуще-ствлять обратные поставки на американский рынок.

Этот опыт является, по всей видимости, одним из основных сдер-живающих факторов для японских импортеров и пользователей, но в нынешнем сезоне ситуация на японском рынке в преддверии рожде-ственского и новогоднего сезона спроса складывается в значитель-ной степени по-другому, чем в 1999 г. С одной стороны, отсутствует такой стимулирующий момент, как ожидание сверхактивного спроса со стороны организаторов специальных банкетов и прочих увесели-тельных мероприятий по встрече Нового года, но, с другой стороны, нет и большого наплыва российской продукции, которая была серь-езным конкурентом аляскинской.

В 1999 г. годовой объем импорта мороженого королевского краба из России в Японию был на уровне 22 тыс.т, а в нынешнем году до начала осени поставки российской продукции, сократившись прибли-зительно на 40%, составили всего около 4 тыс.т и до конца года, даже с учетом того, что осенью начинается основной промысловый сезон импорта из России, по оценкам некоторых японских специалистов, вряд ли достигнут хотя бы половины от уровня 1999 г. Основанием для столь пессимистических прогнозов стало то, что темпы поставок снизились приблизительно на треть по сравнению с 2001 г., когда со всей очевидностью проявилось неблагополучное состояние запасов в основном промысловом районе на западном побережье Камчатки (японский импорт мороженого королевского краба из России в про-шлом году сократился по сравнению с 2000 г. почти на 30%, опус-тившись ниже уровня 14 тыс.т).

Поставки живого краба также значительно сократились, хотя и не в такой степени, как поставки мороженого (менее 7 тыс.т против более 9 тыс.т на конец августа). Но еще более существенным для конъюнк-туры аляскинской продукции является то, что на фоне резкого ухуд-шения состояния запасов явно проявилось мельчание размерного состава российской продукции, в поставках которой почти исчез крупный краб (особенно после трудностей с получением квот для судов-краболовов американской постройки, работавших под управ-лением связанных с ОАО ХК «Дальморепродукт» компаний), стал пре-обладать мелкий краб навесками L и М, который не представляет из себя сколько-нибудь серьезного соперника для бристольского кам-чатского краба.

Специалисты японского рынка в этой связи обращают особое вни-мание на то, что для аляскинской продукции возвращаются времена ее практически монопольного положения на японском рынке. Это, по мнению большинства участников рынка, обеспечивает серьезные возможности в плане навязывания поставщиками и производителями выгодных им цен даже в условиях сложившегося в последние годы на японском рынке рыбы и морепродуктов диктата покупателя, кото-рый по большей части основывается на ограниченности финансовых ресурсов в условиях затянувшегося поиска путей выхода из состоя-ния экономического застоя, в котором находится страна почти непрерывно с момента краха «экономики пузыря».

Очевидно, что быстрое ослабление серьезного конкурента в лице российской продукции возвращает аляскинской продукции то проч-ное положение, которое она занимала на японском рынке до начала массированных поставок из России в середине 90-х годов. В то же время цены на нее на уровне 3500–3600 иен/кг до сих пор считаются исключительно высокими, так как этот уровень и в период монополь-ных позиций бристольского камчатского краба на японском рынке был, по мнению многих японских пользователей, предельным. Это ставит очень мощный, даже в чисто психологическом плане, барьер для принятия решения о закупках по такой цене, хотя качество аляскинской продукции и ее привлекательность для конечных потребите-лей не подвергаются сомнению.

На сезон 2002 г. аляскинским рыбопромышленникам выделена квота (включая квоту развития) объемом 9270,5 тыс. фунтов (приблизительно 4,21 тыс. т), а с учетом исследовательского промыс-ла вылов ожидается на уровне 9410 тыс. фунтов (около 4,27 тыс. т), из которых общий объем производства мороженых кустов конечно-стей может составить 2,78 тыс. т. В прошлом году при вылове на уровне 8216 тыс. фунтов (приблизительно 3,73 тыс. т) производство мороженой продукции составило 2,43 тыс. т, из которых в Японию было импортировано за весь сезон поставок приблизительно 2 тыс. т (в начале нынешнего года было поставлено около 150 т).

Большая часть японских импортеров и пользователей полагает, что, если в нынешнем сезоне цены на аляскинскую продукцию под-нимутся на уровень USD12,50/фунт, внутренний рынок США примет только очень небольшой ее объем, что заставит ее производителей целиком положиться на реализацию своей продукции на японском рынке. В этом случае общий объем ее приложения будет существен-но больше, чем в прошлом сезоне, если, конечно, промысловая кво-та будет освоена полностью.

 

 

По мнению экспертов, при всех реальных и надуманных проблемах с ка-чеством импортной продукции общая ситуация на рынке пробойной икры уже давно определяется соперничеством между чисто японской продукцией, с одной стороны, и северо-американской готовой продук-цией, предложение которой в последние годы обычно находится на уровне 4 тыс. т, и японской готовой продукцией из российского сырья, поставки которой составляют приблизительно 6–7 тыс. т, с другой стороны. Сама же по себе неяпонская продукция удовлетворяет тре-бованиям, по крайней мере, значительной части потребителей, а при определенной доработке (например, маринованием в соевом соусе, внесением изменений в количество и качество использования соли и др.) она может стать практически равным конкурентом чисто япон-ской продукции в плане качества, что при снижении фактора недове-рия к импортной продукции поставит ее в более выгодное положе-ние, особенно при готовности североамериканских и российских про-изводителей пойти на уступки в ценовом плане.

Импортеры и пользователи в нынешнем году снизили свои цены предложения на покупку как по североамериканской, так и по россий-ской продукции. В отношении мороженой икры российского произ-водства они аргументировали свои ценовые позиции высоким уров-нем запасов сырья прошлого сезона и потерями от вынужденного снижения цен на него в прошлом году из-за корректировки цен на хоккайдскую пробойную икру.

В расчете на растущую популярность пробойной икры горбуши в сое-вом соусе, основным сырьем для производства которой стала именно российская продукция, а также с некоторой надеждой на не-высокий уровень вылова осенней кеты на Хоккайдо, они закупали российскую мороженую икру по USD12–13/кг, что выводило их цены предложения на продажу японским переработчикам на уровень 1600–1800 иен/кг. Как оказалось, это был чрезмерно высокий уровень цен на сырье при сложившейся к тому времени конъюнктуре рынка гото-вой продукции, которая испытала на себе сильное влияние снижения уровня цен на хоккайдскую продукцию и ее активного предложения.

Хоккайдская продукция сезона 2001 г., себестоимость производст-ва которой была относительно невысока ввиду того, что средняя за сезон сдаточная цена на осеннюю кету составила всего 215 иен/кг, снизившись более чем на 60% по сравнению с сезоном 2000 г. (средняя цена на самок кеты в начале сезона составляла приблизи-тельно 600 иен/кг, а свежая ястычная икра осенней кеты предлага-лась по 2500–3000 иен/кг), оттянула на себя значительную часть спроса со стороны сетей общественного питания, резко сузив каналы реализации пробойной икры горбуши в соевом соусе.

Переработчики перестали активно интересоваться относительно дорогим российским сырьем, что привело к крайне замедленному ходу его реализации и вынудило некоторых импортеров пойти на снижение цен по реальным продажам. Как отмечали оптовики, про-дажи мороженого сырья переработчикам при сохранении некоторы-ми импортерами прейскурантных цен на прежнем уровне на самом деле развивались по ценам на уровне 1000 иен/кг и только продукция очень хорошего качества и пользующихся надежной репутацией про-изводителей время от времени продавалась по 1200–1300 иен/кг, и то небольшими партиями.

Отмечается также, что даже столь значительное снижение цен не дало желаемого эффекта, а уровень запасов сырья сезона 2001 г. остался, по данным оптовиков, сравнительно высоким вплоть до начала нового промыслового сезона в российской зоне, что серьезно ослабляет конъюнктуру рынка российской продукции в целом. С дру-гой стороны, серьезное сокращение издержек за счет снизившихся цен на сырье дает возможность переработчикам опустить уровень цен предложения на пробойную икру горбуши в соевом соусе вплоть до 2000 иен/кг за продукцию среднего качества.

Аукционы по российской мороженой икре горбуши начались на по-следней неделе августа и, как и опасались многие японские специа-листы, обстановка на этих аукционах сразу же продемонстрировала очень значительные расхождения в ценовых позициях продавцов и покупателей. Еще до начала аукционов японская сторона в целом была посвящена в планы производителей оставить цены на среднем, по российским оценкам, уровне прошлого года, то есть минимально на уровне USD12/кг за продукцию хорошего качества (в прошлом году результаты первых аукционов определили цену на уровне USD12/кг, затем она поднялась до USD13/кг и, продолжая расти, вышла на уровень USD14/кг, но на заключительном этапе сезона продаж произошло неконтролируемое падение цен). В то же время такой ценовой уровень категорически не устраивал японских импор-теров и переработчиков, которые практически единым фронтом вы-ступали за радикальное снижение цен на мороженое сырье, пред-ставлявшееся им единственно возможным выходом из кризисного состояния с продажами российской продукции сезона 2001 г., осо-бенно на фоне хода российского промысла.

По японским оценкам, российское производство мороженой икры горбуши должно составить никак не меньше 6 тыс.т, а с учетом икры кеты и икры нерки, вылов которой на ставном промысле опроверг все прогнозы, общее производство мороженой икры лосося, ориентиро-ванное на японский рынок, до конца августа составило 6,5–7 тыс. т. Японские импортеры полагали, что в условиях подхода по типу сверхурожайного года вылов горбуши на Западной Камчатке, пре-имущественно в северной части побережья, будет близок к уровню 100 тыс. т и, может быть, еще выше, а концентрация в районах про-мысла большого, до 100 ед., числа перерабатывающих судов не оставляла у японской стороны сомнений в том, что российские рыбо-промышленники сделали акцент на производстве мороженой икры и потому оно будет большим при относительно высоком среднем уровне качества.

Японские импортеры исходили в своих оценках производства мо-роженой икры из выхода ястыков на уровне 4–4,5%. Соответственно по их расчетам выходило, что только с Западной Камчатки можно с большой долей уверенности ожидать предложения в объеме при-близительно 4,5 тыс. т. Одновременно с Западной Камчаткой сравни-тельно благоприятно развивался промысел на Южных Курилах. От этого района японские специалисты ожидали производства мороже-ной икры горбуши на уровне 1,5 тыс. т и, таким образом, российское производство только по этим районам и только по икре горбуши должно было составить приблизительно 6 тыс. т, что наблюдалось и в предыдущие три года.

При таком объеме потенциального предложения еще больше ос-ложнялось положение тех импортеров и переработчиков, которые по разным причинам не успели до начала нового сезона реализовать закупленное по высоким ценам сырье сезона 2001 г. Одна из основ-ных ошибок пользователей в прошлом сезоне заключалась, как пока-зало развитие конъюнктуры рынка лососевой икры осенью прошлого года, в том, что они вновь, как это было в 2000 г., в своих планах по закупкам сырья ориентировались на производство из российского сырья пробойной, а не ястычной продукции.

Выход на рынок хоккайдской продукции нового сезона по ценам на уровне 3500 иен/кг сильно испортил настроение не только северо-американским производителям пробойной соленой икры кеты, но и японским производителям пробойной икры горбуши в соевом соусе, а также некоторым импортерам российской продукции, которым при-шлось в убыток себе идти на снижение своих цен предложения на продажу. Последние рассчитывали на то, что приблизительно 50% из тех 5 тыс. т мороженой икры, которые были поставлены ими из России осенью 2001 г., будет направлено переработчиками на про-изводство пробойной продукции, что оставляло бы цены на сырье на относительно высоком уровне, но вялый ход продаж пробойной про-дукции из российского сырья расстроил все планы, а для производ-ства пробойной икры переработчики закупили, по некоторым оцен-кам, менее 1 тыс. т российской продукции.

В результате этого серьезно увеличилась по сравнению с перво-начальными планами доля поставок российской продукции для про-изводства ястычной икры, но это не привело к заметному ослабле-нию напряженной ситуации с реализацией сырья. Переработчики и в этом плане охладели к закупкам российской продукции, поскольку продажи ястычной икры горбуши в соевом соусе также развивались вялыми темпами, из-за чего ее реализация сократилась по сравне-нию с предыдущим сезоном на 30–40%.

 

За последние десять лет рынок икры сельди претерпел существенные изменения. Когда-то на предновогоднем рынке доминировала соленая икра сельди, сбыт которой поддерживался спросом на подарочные наборы и популярностью этой продукции среди потребителей. Поскольку все магазины закрывались на трехдневный новогодний праздник, сезон продаж проходил по определенному порядку.

Изменения начались с середины 90-х годов. Экономический «мыльный пузырь» 80-х годов, когда компании продолжали делать большие закупки как на внутреннем, так и внешнем рынках, в начале 90-х годов лопнул. Большое число компаний оказалось перед выбором рода деятельности, чтобы выжить. Новая политика заключалась в сокращении размера компании и увольнении работников. Все это привело к радикальным изменениям в японском обществе. Средним японцам работа до выхода на пенсию не гарантировалась, и они начали сокращать ежемесячные расходы, откладывая деньги на «черный день».

Помимо ухудшающегося состояния экономики и неопределенности с работой, беспокойство у японских потребителей вызывала наступившая эра компьютеров и сотовых телефонов. В бюджете среднестатистической семьи стали предусматриваться и эти расходы, поскольку домохозяйки старались поддерживать более или менее обычный образ жизни на меньшие деньги. Это совсем не означает, что семья отказалась от традиционных пищевых продуктов, только количество и частота их потребления снизились. Эти изменения затронули многие секторы экономики, но особенно это стало заметно на рынке морепродуктов, в частности на рынке соленой икры сельди.

Помимо серии скандалов со взятками, затронувших госчиновников, многие корпорации покончили с традиционной практикой раздачи подарков, что нанесло сокрушительный удар по производителям фирменной соленой икры сельди и заставило их изыскивать способы выживания. Попытки увеличить продажи подарочных наборов путем снижения цен оказались недостаточными для восстановления рынка, и в течение последних нескольких лет объем продаж неуклонно падал.

В настоящее время большая часть продаж подарочных наборов икры сельди ограничена продукцией, производимой несколькими крупными компаниями на Хоккайдо. Остальные перешли на производство икры сельди для потребительского рынка. Сначала они использовали традиционную упаковку, но затем перешли на бочковую тару, поскольку стои-мость производства икры сельди в бочонке ниже, чем в традиционной упаковке. Эта продукция стала приобретать все большую популярность как в розничной сети, так и у потребителей.